自2006年中國開始推動光伏產業商業化以來，許多企業紛紛投資其中，如今正經歷第三輪光電低谷。
第六個年頭取消國家補貼，第二年全面停止補貼，這是否意味著光伏產業的發展離不開補貼呢？
廣闊的二手光伏市場。
2021年，回收二手光伏板成為一個新興行業，大量淘汰的光伏板被運送到中東和非洲那些無力自行建設電站和電網的國家。
一位在非洲從事工程計畫的朋友曾和我聊起他的一個非洲朋友。
這個非洲人家庭條件相對較好，他對國際形勢的變化高度關註，尤其是對中國貿易的興趣濃厚。
2022年，他還邀請我朋友出席中非合作論壇，可見他的事業發展得相當不錯。
這個非洲人是從光伏板回收行業起步的，他表示他在坦尚尼亞和烏幹達擁有強大的人際關系，廣泛鋪設光伏板。
此外，他還提到，對於村裏的人來說，安裝二手光伏板是免費的。
朋友百思不得其解：你免費提供，怎麽從中盈利呢？事實上，由於大多數非洲國家無法自行建設和鋪設電網，而民眾又存在著實際需求。
因此，當政府看到光伏板計畫時，他們非常歡迎，並對其樂於投資，因為它既能解決民生問題，又能投入少、產出高。
因此，他們開始補貼這些從事光伏板買賣的商人。
除了獲得補貼之外，這個非洲人主要的收入來源是銷售二手電器。
從前，許多村莊沒有電可用，但自從安裝了光伏板之後，村民們就可以使用電力了。
我的非洲朋友與當地中國電器供應商合作，只要能幫助他們銷售電器，中國企業就會贈送光伏板和一些儲能裝置。
然而，事實是，盡管電器在非洲越來越受歡迎，畢竟生活方式擺在眼前，很多非洲人早已習慣這種生活，認為電器可有可無。
非洲人最喜愛的還是電動摩托車，這種車成本低廉，極大地改善了他們的出行狀況。
關鍵是電動車適用範圍廣泛，不論是家庭需要搬運重物去市場買菜，還是去市場做生意，還是無聊時在街上閑逛，都能派上用場。
作為非洲地區最發達的國家之一，南非的太陽能光伏裝機量在2022年3月至2023年6月期間猛增了3.5倍，這表明其他非洲國家的需求量極為龐大。
二手光伏市場的興盛，解決了中國光伏板淘汰後的去處問題，從某個角度上也展示了光伏市場穩定向好的情勢。
光伏產業的最新低谷。
事實上，許多國內企業都開始涉足二手光伏板的回收業務，一經發現這個巨大的市場。
在過去的幾年裏，這個計畫曾經有利可圖，但自2023年下半年以來，國內二手光伏回收業務開始虧損。
一位工廠老板無奈地表示：「這個市值千億的龐大市場，雖然看得見卻無法觸及啊。
」。
在一年之內，為什麽曾經紅紅火火的二手光伏產業突然發生了如此巨大的變化呢？
據了解，這種情況的發生主要是由於2023年光伏板價格出現了大幅下跌所致。
這裏所說的光伏板價格並非指二手回收價格，而是剛從工廠生產出來的光伏板價格出現了降價。
光伏板的一手元件價格從每瓦2元下降到了1.2元，這說明市場上的新型光伏板供應非常充足。
在這種情況下，二手光伏板也必須降價以促進銷售，否則不如直接購買新光板，以獲取更好的價效比。
二手光板價格受一手光伏元件價格影響而降低，這意味著二手回收的利潤空間正在縮小。
然而，由於當前的回收技術較為復雜，缺乏資金支持研發，因此難以有效提取太陽能電池中的矽、鋁、銀等物質。
此外，原料的加工工藝也十分復雜，既有單玻、雙玻等種類，又有單晶矽和多晶矽之分。
目前尚無統一裝置進行處理，導致成本過高。
這種變化導致二手光伏回收的利潤驟降了80%。
此外，將西部的二手光板運送到東部工廠，運費也是一項不可忽視的費用。
許多貨車司機因為運費低、裝卸不便而拒絕承接這項業務。
最終，每塊光伏板的平均利潤往往僅為5分錢，要收回建廠成本非常困難。
二手光伏板市場的冷清似乎也暗示了整個光伏板行業的寒冬將至，畢竟整個市場的光伏材料都在大幅降價，這種情況還不足以表明問題的存在嗎？
許多人認為，正是因為過去兩年光伏產業失去了國家補貼，一旦不再依靠補貼就無法賺取利潤。
看來，光伏產業在未來幾年內也可能走向衰退。
光伏產業的三次低谷。
作為一種新興產業，中國的光伏產業雖然已經發展了近20年，但真正風靡的時間僅有10年。
然而，在這麽短的時間內，光伏產業卻經歷了三次低谷。
2011年和2018年的前兩次低谷，以及我要說的最近的低谷，其原因各不相同。
中國商業光伏產業在2011年左右逐漸被大眾所熟知，大批企業紛紛湧入投資。
那時還沒有賺錢，純粹是因為上遊的光伏材料產能依然很低，導致原材料價格異常昂貴。
2008年，光伏材料最為昂貴，成本一度攀升至每度電4元，甚至發一度電會倒虧3.5元。
當時，這些企業唯有依靠補貼才能勉強維持經營，否則這個產業根本無法立足。
在2009年至2016年期間補貼不斷，隨著光伏產業材料成本的持續下降，工廠也迎來了難得的穩定發展時期。
從2018年開始，國家逐漸減少了補貼力度，計劃到2022年完全取消補貼。
因此，在2018年，一批依賴補貼的人被嚇退了，而那些打算長期從事此行業的企業得以留下。
這些企業實際上早已預見到了這種趨勢，並且一直在為此做準備。
目前的光伏產業已經不再依賴補貼，那麽為什麽還會出現這種全行業的蕭條呢？
2019年光伏矽料產量僅為19萬噸，而2022年卻超過了400萬噸。
在短短的三年時間裏，光伏材料的數量翻了十倍，這種大幅降價讓許多人感到不安，他們擔心原材料價格的暴跌會導致光伏廠本身的資產價值下降。
此外，許多外行人並不關註原材料價格，而是關註光電價格。
光電價格下降後，市場上的用電量超過了電站在電力供應方面的承載能力，從而導致了電站價值貶損。
與此同時，光伏產業的技術難題尚未得到解決，例如儲能和運輸的限制。
由於光電和風電等發電方式波動較大，因此儲能和運輸環節至關重要，直接決定了實際的使用量。
特別是在儲能不足的情況下，工廠可能會動用大量廠房來存放儲能裝置，而且還存在著發生火災的隱患。
在重重顧慮之下，許多人對光伏產業持懷疑態度是完全可以理解的。
光伏產業未來會涼嗎？
首先，我想表達的觀點是，光伏產業不僅不會衰落，而且必然會持續蓬勃發展，即便是短期內的低谷也不會使一些從業者喪失信心。
為什麽我如此堅信呢？因為對於那些從事矽料生產的上遊工廠來說，這次所謂的「低谷」雖然讓他們虧損嚴重，但他們在過去的幾年中積累了足夠的利潤，足以應對今年的虧損，甚至未來的幾年虧損也能承受得住。
相比之下，上遊的虧損卻成了下遊元件生產和發電廠商難得的盈利機會。
光伏發電成本因原材料價格下降而降低，這對光伏產業來說是個好訊息。
今年之所以出現這種極端情況，主要是因為產業存在「結構性過剩」問題。
也就是說，上遊原料元件的發展速度超過了下遊的接納能力。
2021年那一輪行情的上漲也源於國外需求的突然增加，導致國內出現了供不應求的局面。
對於光伏這種新興產業來說，市場暴漲和暴跌是非常常見的現象。
這本質上類似於養豬，如果人口緩慢增加，豬肉的消費也將呈現出線性增長的趨勢。
在這種情況下，供需保持平衡，可以確保豬肉價格的穩定。
然而，當養豬戶註意到今年豬肉供應短缺、價格大漲時，他們紛紛大幅增加出欄量，導致下一年豬肉價格暴跌。
同樣，光伏產業上遊的迅速擴張也符合這個「豬肉周期律」。
可以預料到的是，今年光伏下遊的發電廠商基於對未來的樂觀預期必定會擴大生產，以確保下遊需求跟上材料供應，從而逐漸穩定材料價格。
讓我對光電充滿信心的重要指標，除了對光伏市場的樂觀情緒之外，還有光電價格始終低於火電價格這一事實。
目前，光伏發電成本已降至每千瓦時0.15元，僅略高於每千瓦時0.07-0.15元的水電，而火電價格則始終保持在每千瓦時0.28-0.32元。
中國可開發的水電資源總計達到6億千瓦，幾乎所有可開發的河段都已得到利用，因此水電的規模不會發生顯著變化。
為了減少對煤炭資源的依賴以及滿足環境保護的需求，目前火電比重一直在降低，而風電和光電的比重則一直在提升。
盡管在光電上下遊企業之間競爭激烈，但從宏觀角度看，火電下降比例和光電上升比例每年都在按計劃進行，實作了非常穩定的產業變化。
在引發許多人擔憂的風電和光電儲能問題上，其實不必過於恐慌。
2023年，風力發電量達到0.89萬億千瓦時，光伏發電量達到0.58萬億千瓦時，二者合計達到1.47萬億千瓦時，超過了全國1.3萬億千瓦時的居民用電量。
目前，中國居民及商業使用者的總用電量已達9.7萬億千瓦時，風力和光電的使用量占比已達到14%，整體的浪費率實際上不超過3%。
由於許多地方的新能源發電無需儲存和運輸，產生後即在當地消耗掉。
透過國家的合理調配，完全可以將包括火電和水電在內的儲能資源用於東部地區的供電，而西部地區則能夠完全消耗掉當地的風電和光電。
因此，光伏行業擁有資源豐富和環保經濟這兩個巨大優勢，不太可能衰落。
盡管目前儲能和運輸技術尚未成熟，但考慮到火電占據的主導地位，這些技術的發展並不迫切。
我相信，隨著科技的進步，我們將能夠攻克這些技術難題，最終實作電力這一便宜且環保的能源在社會中的廣泛套用。
