據媒體報道，極氪將於5月10日正式以「ZK」為程式碼在紐交所掛牌上市，目前該公司已獲得近5倍的超額認購，並較原計劃提前一天結束認購。按計劃，極氪將在本次IPO中發行1750萬股ADS，發行區間為ADS 18-21美元/股。
據悉，在不到三天的時間內，極氪就已獲得了數倍的訂單覆蓋。一方面，這是長時間以來的第一筆大型中概股美股 IPO；另一方面，極氪本次IPO定價並不高——以發行區間上限計算，極氪的IPO估值為 51.3 億美元。這一數位遠低於前一輪融資時的130億美元，亦較理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車當前的市值存在一定的差距。
而在 2020 年理想汽車和小鵬汽車赴美IPO時，兩大"新勢力"同樣分別提前一天結束了招股。
招股書顯示，極氪將發行1750萬股ADS，每份ADS對應10股普通股，發行價格區間為每股ADS18至21美元。極氪一些現有股東和第三方投資者表示，他們有興趣認購本次發行中總計不超過3.4908億美元（當前約25.2億元人民幣）的美國存托股份，包括吉利汽車的最多3.2億美元（當前約23.1億元人民幣），Mobileye 的約1000萬美元（當前約7220萬元人民幣），以及寧德時代的約1908萬美元（當前約1.38億元人民幣）。
截至2024年4月底，極氪已累計交付超24萬台，4月交付超1.6萬台，同比增長99%，再創歷史新高。
財務數據方面，2021年至2023年，極氪的總營收分別為65.27億元、318.99億元和516.73億元。2023年，極氪整車毛利率為15.0%，較 2022年增長超10個百分點。
極氪在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額的約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；約45%將用於銷售和行銷，以及擴大服務與充電網路；約10%將用於一般企業用途。
5月上市新車匯總！比亞迪海獅07EV、領克07 EM-P…7款新車，卷王紮堆了？
2024-05-08
