摘要：
1、隨著A股進入國慶長假的休市期，海外資金透過將註意力轉向港股、期貨等可交易的資產，來持續表達對A股的積極預期。展望後市，通常從底部反彈20%之後，可能會有一定的多空對抗出現，可以透過配置寬基標的來跟上這波行情。上證綜指ETF與300增強ETF在具備寬基指數beta的同時還可以提供穩定超額，值得關註。
2、國慶長假期間在香港上市的中資券商漲幅驚人，短短四個交易日累計漲幅逾50%。隨著市場成交額擴大，以及政策引導中長期資金入市，證券公司經紀業務或將受益於成交活躍度的大幅提升。後續成交額仍有維持高位的可能，可以繼續關註證券ETF。
3、受益於近期刺激性政策出台，半導體板塊或將出現重估機會。8月全球半導體銷售額為歷史新高的531.2億美元，同比增長20.6%，連續10個月同比增長。隨著大廠新品釋出密集期到來，智慧型手機需求進入旺季，受AI硬體創新提振，PC端需求同樣有望復蘇，下半年消費電子旺季表現值得期待。可以關註芯片ETF、半導體裝置ETF、積體電路ETF、消電ETF的投資機會。
4、創新藥板塊仍將是醫藥板塊最熱點投資賽道之一，醫療器械板塊政策導向逐步明確，手術機器人、影像裝置等領域有望實作國產替代加速，消費醫療板塊從遠期視角出發業績改善空間較為可觀。醫藥板塊作為總市值占比較高且年初以來跌幅排名靠前的行業，兼具消費與科技內容，仍有較為充足的向上修復空間。可以關註生物醫藥ETF、醫療ETF、創新藥滬深港ETF。
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每日經濟新聞
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