當地時間5月20日，微軟公司宣布推出直接內建該公司AI技術的新型電腦，打響了科技巨頭透過AI裝置爭奪消費者的競爭。
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，在電腦中植入AI並向大眾宣傳，這才是使用AI工具的最佳方式，可以為該公司帶來新的優勢，說服消費者選擇微軟的個人電腦，而不是蘋果公司生產的電腦。
此前一周，谷歌剛剛在自己的大會上展示了數十種新的AI功能和產品。
在OpenAI推出ChatGPT並掀起AI熱潮後，谷歌和微軟等科技巨頭在過去一年中都加大研發力度，希望在自身業務領域占據AI技術的領先供應商地位。
根據FactSet的數據，在2023年12月15日至今年3月14日期間召開的所有標準普爾500指數公司的財報電話會議記錄中，有179家公司提到了「人工智慧」一詞。這一數位遠高於過去5年的平均值73和過去10年的平均值45。
全球經濟分析公司BCA Research美國股票首席策略師唐克爾（Irene Tunkel）對第一財經記者表示，目前來看，盡管科技公司在AI領域投入了大量工作，但除非銷售的是「工具和裝置」或雲端儲存，否則我們看到的仍是AI資本支出方面的故事，而不是靠AI掙錢的故事。
雲服務和半導體公司率先得利
一些公司在AI和雲端運算上的投入已率先得到報酬。
微軟和谷歌母公司Alphabet在4月公布的最新季度財報顯示，由於AI服務的蓬勃使用，雲收入激增。微軟表示，Azure雲端運算平台的銷售額本季度增長了31%，超出分析師預期，其中約7%的增長歸因於AI，上一季度為6%。而谷歌的雲業務在今年第一季度的利潤達到了9億美元，遠高於分析師預測的6.724億美元。
微軟財務長胡德（Amy Hood）在一次采訪中表示，Azure業務正處於健康增長中，且重要的是，非AI和AI服務都在增長。她說：「當然，長期AI貨幣化的機會仍處於早期階段，但我們對自己的情況感到滿意。」
基金公司Global X ETFs研究分析師德賽（Tejas Dessai）表示，企業客戶現在更願意在雲基礎設施上進行長期投資。「從微軟和谷歌的收益中可以看出，雲基礎設施的需求開始趨於正常化，基礎性的雲基礎設施顯示出健康增長的趨勢。」他稱。
除雲端運算業務外，芯片公司也在當前的AI熱潮中享受到了實際好處。英國新宏睿投資管理（New Horizon Global Advisory）創辦人兼董事總經理夏宇宸此前對第一財經記者表示，擁有大量數據和強大計算能力的科技巨頭可能從AI的開發中獲益，因為他們能夠更有效地利用AI來提升服務、最佳化營運和開拓新市場。而AI變革中真正的早期贏家，很可能是那些能夠提供關鍵技術和基礎設施的公司，如輝達等芯片制造商。
輝達公司將於當地時間5月22日公布季度業績，華爾街多家機構預計輝達將公布一份明顯好於預期的季報。今年以來，輝達的股價已經上漲了96.77%。美國銀行的策略師預計，在未來12個月中，該公司將推動標準普爾500指數9%的增長。
芯片公司AMD本月初預計，其2024年的AI芯片銷售額約為40億美元，比此前預計的年度銷售額增加5億美元。由於傳統伺服器半導體在AMD的營收中占有很大比重，AI芯片銷售額增長不及預期，該公司股價在盤後交易中下跌約7%。
AI套用和貨幣化前景
野村證券在一份報告中表示，得益於更好的基礎大型語言模型和計算基礎設施，大型科技公司正在降低采用AI的準入門檻。AI的套用和貨幣化將成為2024年的焦點，主要機會在數位廣告、數位工作、模型訓練或推理服務以及聊天機器人等領域。
該報告稱，預計到2025年，生成式AI的市場總額將達到1850億美元。未來，比較常見的貨幣化方式包括對AI工具根據使用量或使用時間收費。此外，針對包括軟體和硬體在內的一體化AI解決方案，公司可以收取計畫或營運費用。
例如，去年，微軟宣布Copilot將疊加收取每位使用者每月30美元的Office365訂閱費用。在Google Cloud Next大會上，Google也緊隨微軟的貨幣化步伐，宣布為Google Workspace生產力套件推出10美元/月/使用者的附加套餐，新的人工智慧會議和訊息外掛程式可以為使用者記筆記、提供會議摘要並將內容轉譯成69種語言。
納德拉今年4月曾表示：「本季度，我們向從企業到小企業的各種型別和規模的組織提供了Copilot，全球財富500強中有近60%的企業現在都在使用Copilot，我們看到各行業和各地區的采用速度都在加快。」
此外，IBM執行長凱瑞希納（Arvind Krishna）稱，該公司在Watson X和更廣泛的生成式AI方面的業務「呈現出強勁的勢頭」，自Watson X於2023年中期推出以來，目前已突破10億美元。
唐克爾認為：「生成式AI模型的發展正在如火如荼地進行，相關技術的基礎設施公司正享受著來自其他公司資本支出的豐厚利潤。但貨幣化還需要幾個季度的時間。」
