據央企鞍鋼集團6月9日釋出訊息，近日中國鐵礦行業首單科創公司債券——鞍鋼礦業公司2024年第一期5億元中期票據在銀行間市場發行。債券由國泰君安證券擔任牽頭主承銷商，中信建投證券和中信證券擔任聯席主承銷商。
債券期限3+2年，全場倍數4.42倍，票面利率2.35%，創鋼鐵行業票面利率最低、東北區域同期限票面利率最低、2023年以來央企同期限票面利率最低紀錄。
鞍鋼集團表示，該債券的發行將進一步拓寬鞍鋼礦業公司融資渠道、最佳化融資結構，促進科技研發和計畫建設，為落實鞍鋼集團「雙核」戰略、建設世界一流資源開發企業、做強做優做大資源產業提供有力支撐。
深交所近日公告顯示，鞍鋼礦業公司已於2024年1月15日獲得中國證券監督管理委員會證監授權【2024】76 號文註冊公開發行面值不超過20億元的科技創新公司債券（下稱「本次債券」）。債券簡稱為「24 鞍礦 K1」，債券程式碼為「148751.SZ」。
鞍鋼礦業本次債券采取分期發行的方式，本期債券為首期發行債券（下稱「本期債券」），面值不超過5億元，本期債券僅面向專業機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購。剩余部份則自中國證監會註冊發行之日起二十四個月內發行完畢。
公告顯示，本期債券評級為AAA，評級機構為中誠信國際，發行人主體信用等級為AAA級，評級展望為穩定。
本次債券發行上市前，鞍鋼礦業公司最近一期末凈資產為516.33億元（2024年3月31日合並財務報表中的所有者權益合計），合並口徑資產負債率為 24.77%，母公司口徑資產負債率為18.97%。鞍鋼礦業公司最近三個會計年度實作的年均可分配利潤為40.45億元（2021年度、2022年度和2023年度實作的歸屬於母公司所有者的凈利潤272893.47萬元、496611.80萬元和444134.50 萬元的平均值），預計不少於本次債券一年利息的1倍。
鞍鋼集團是中央直接管理的國有大型企業，是新中國第一個恢復建設的大型鋼鐵聯合企業和最早建成的鋼鐵生產基地，被譽為「共和國鋼鐵工業的長子」「新中國鋼鐵工業的搖籃」。截至目前，鞍鋼集團在中國東北、西南、東南、華南等地有九大生產基地，具備5300萬噸鐵、6300萬噸鋼、4萬噸釩制品和50萬噸鈦產品生產能力。
鞍鋼礦業則是鞍鋼集團重要的資源板塊，系中國最大、歷史最悠久的鐵礦山企業。鞍鋼礦業目前擁有9座鐵礦山、8個選礦廠、1個燒結廠、2個球團廠、2個輔料礦山，是國內掌控鐵礦石資源最多、產量規模最大、生產成本最低、技術和管理全面領先的鐵礦業龍頭企業。
官網顯示，近年來，鞍鋼礦業瞄準行業技術的最前沿，大力推進自主創新，攻克協同開采、地下采選一體化等多項行業關鍵技術，創立了「五品聯動」礦冶系統工程理論及模式，解決了貧赤鐵礦大規模利用的世界性難題，形成了以貧鐵礦高效開發利用為核心的技術系列。
同時，鞍鋼礦業加快智慧礦山和數位礦山建設，利用新一代資訊科技改造傳統產業，開展集團化礦業生產智慧管控、智慧礦山大數據分析與套用、礦山無人開采等技術的研究及套用，實作管理模式的深度變革。
