界面新聞記者 張曉迪
預制菜第一股千味央廚（001215,SZ）5.8億定增計畫落地，搶灘速凍米面、布局茶飲賽道資金到位。
1月15日晚，千味央廚公告稱，公司以46.28元/股，定向增發1274.84萬股，合計融資5.90億元，融資凈額5.79億元。該新增股將於1月17日上市。
記者註意到，這是自2021年8月完成IPO之後，千味央廚（001215.SZ）在A股的首筆股權再融資。2023年9月初，千味央廚提出定增預案，至此完成定增，僅用3個多月即完成。
本次定增，共13名投資機構進行認購，其中，諾德基金獲配294.73萬股，獲配金額1.36億元，為單一最大認購方，占此次募資總額的比例約為23%。
此外，富國基金、財通基金、中信證券資管、大成基金、國泰君安金控、興證全球、華夏基金分別認購2400萬元至7200萬元不等。五名自然人劉方、張小黎、朱冬波等分別認購1700萬元至4250萬元不等。
此次發行完成之後，共青城城之集企業管理咨詢有限公司依舊為千味央廚的控股股東，其持股比例由發行前的46.03%下降至40.13%。諾德基金、富國基金、財通基金、中信證券資管、大成基金分別為公司第三至第七大股東，分別持股2.97%、1.57%、1.48%、1.43%、1.09%。
根據公告，公司本次募集資金投資計畫為「食品加工建設計畫」、「收購味寶食品 80% 股權」以及補充流動資金。
官網介紹，千味央廚成立於2012年，主要為餐飲、酒店、團體食堂提供客製化、標準化的預制半成品、半熟品食物。肯德基、海底撈、華勒斯和真功夫等大型連鎖餐飲都是它的客戶。其主營的預制半成品按照加工方式可分為油炸類、烘焙類、蒸煮類、菜肴類及其他四大類。
本次募投計畫中，食品加工建設計畫包括為蕪湖百福源食品加工建設計畫、鶴壁百順源食品加工建設計畫（一期）合計投資總額為5.75億元，合計擬使用募集資金5.10億元；收購味寶食品80%股權，投資綜合和擬使用募集資金均為4186.13萬元；補充流動資金擬使用募集資金3850.08億元。
千味央廚稱，本次募投計畫蕪湖百福源食品加工建設計畫和鶴壁百順源食品加工建設計畫（一期）建成投產後，將直接新增10萬噸速凍面米制品年標準產能。
千味央廚表示，本次投資計畫與公司主營業務密切相關，符合國家相關產業政策和公司戰略目標，計畫實施後不會導致公司的主營業務發生變化。
其中，食品加工建設計畫建成投產後，將進一步擴大公司生產規模，規模經濟效應將隨之增強，公司的盈利能力將得到提升，進一步鞏固和提高公司在速凍面米制品行業內的地位，促進公司現有業務在深度和廣度上的全方位發展；
對於收購味寶食品80%股權，千味央廚稱，有利於增強公司與百勝中國的黏性，也有助於公司跨出面米制品賽道，向茶飲客戶擴充套件業務，保證公司的長期永續發展，維護股東的長遠利益。
早在2023年3月，千味央廚丟擲對味寶食品80%股權的收購方案，稱，擬透過自籌資金先行支付交易對價4186.13萬元，實施本次交易，待募集資金到位後再進行置換。
公開資訊顯示，味寶食品成立於1998年9月，是一家專業從事粉圓，俗稱珍珠，奶茶加料品種系列產品研發、生產、銷售的合資企業，主要產品包括黑糖粉圓、琥珀粉圓等。經過多年發展，味寶食品已形成15000噸的粉圓年生產能力。
值得關註的是，百勝中國同為千味央廚與味寶食品的第一大客戶。而此次收購完成後，千味央廚將成為擁有兩家百勝中國T1供應資格的供應商。
據千味央廚披露，2021年度和2022年度，味寶食品實作的營業收入7524.70萬元、4248.63萬元，實作凈利潤1213.38萬元和-420.11萬元。
2023年5月，千味央廚完成對味寶食品的過戶登記。據其半年報披露，2023年上半年，千味央廚對於味寶食品的股權投資收益為100.16萬元。
記者註意到，除了TO B端，2022年年底，千味央廚還加大了對C端預制菜市場的開拓力度，推出三個面對C端的子品牌，如「岑夫子」專註中式地方餐飲，「納百味」以能量早餐、火鍋聚餐等日常主食為主要場景，而「千味解憂炸貨鋪」主打空氣炸鍋產品。
公開財報顯示，自上市以來，千味央廚業績不斷上升，其中2021年和2022年分別實作營業總收入12.74億元和14.89億元，同比增長34.89%和16.86%，實作凈利潤8846萬元和1.02億元，同比增長47.14%和12.60%。
2023年前三季度，千味央廚業績繼續向好，實作營業收入13.28億元，同比增長28.88%；凈利潤9427.05萬元，同比增長35.29%。
據公開資訊，千味央廚創始人李偉深耕餐飲領域多年，也是思念湯圓創始人。2023年的胡潤百富榜中，李偉以145億元的財富位列總榜單第388位元，同時成為2023河南富豪企業家排行榜第六名。
