8月2日,受美股調整影響,A股市場輝達產業鏈、光模組等AI科技概念領跌,相關ETF方面,截至13:23,5G通訊ETF跌超3%,持倉股天孚通訊、新易盛、中際旭創跌超8%,滬電股份、工業富聯等紛紛下挫。
訊息面上,隔夜歐美股市集體收跌,道指跌1.21%,標普500指數跌1.37%,納斯達克指數跌2.3%。科技股方面,英特爾盤後釋出業績顯示,二季度財報和三季度指引均不及預期,宣布100億美元成本削減和裁員計劃並暫停派息。
國盛證券分析認為,目前主要光通訊公司業績預告均已釋出,整體來看,2024年是核心公司業績加速釋放的過程,投資者與公司雙向選擇,光模組「預期-業績-驗證-叠代-業績上修-估值上修」邏輯逐步形成,核心持股邏輯從AI主題正式轉移至順周期成長。
每日經濟新聞
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