7月8日，三大指數集體下挫，截至收盤，滬指跌0.93%，深成指跌1.54%，創業板跌1.62%，科創50指數跌0.91%，兩市超400只個股上漲，滬深兩市今日成交額5820億元。
部份半導體個股表現不俗，富滿微（300671.SZ）漲20%，台基股份（300046.SZ）漲8.93%，明微電子（688699.SH）漲3.81%，芯原股份（688521.SH）漲3.52%。
訊息面上，日前海內外多家半導體公司交出亮眼的業績/經營數據，其中多家上半年/二季度凈利潤暴增。韋爾股份預計2024年半年度實作歸母凈利潤為13.08億元至14.08億元，同比大幅增長754.11%至819.42%。
根據SIA數據，2024年5月全球半導體行業銷售額達到491億美元，同比增長19.3%，環比4月增長4.1%。5月份的銷售額同比增長率創下了2022年4月以來的最大增幅。平安證券表示，當前半導體制造出現改善跡象，國產化如火如荼，行業景氣向上趨勢得以維持。
PET銅箔概念股異動，經緯輝開（300120.SZ）漲20%，光華科技（002741.SZ）漲9.96%，寶明科技（002992.SZ）漲5.35%。
訊息面上，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已獲得輝達最終量產授權，將向銅箔積層板制造商鬥山電子供應HVLP銅箔，其將搭載在輝達計劃今年上市的新一代AI加速器上。
中信建投表示，此舉標誌著輝達將正式啟用HVLP銅箔這個新材料/新路徑，HVLP銅箔有望迎來加速發展。
銀行板塊相對較強，郵儲銀行（601658.SH）漲1.59%，渝農商行（601077.SH）漲1.58%，從估值角度來看，當前銀行股估值普遍低於1倍PB，反映了市場對債務風險的預期遠高於實際財務數據。
有分析師認為，在當前經濟預期背景下，銀行股的紅利空間正在驅動估值持續修復。投資者應該密切關註銀行板塊的投資機會，特別是高股息率的國有大行。隨著金融產品風險收益比的再平衡，低風險、高股息的銀行股有望成為增量財富管理的主要選擇。
跌幅榜上，腦機介面、多模態AI、車聯網等熱門概念下挫，科大訊飛（002230.SZ）跌6.07%，優刻得（688158.SH）跌5%，三博腦科（301293.SZ）跌4.86%。
遊戲、白酒、光伏、地產、證券等板塊亦走弱，中國銀河（601881.SH）跌6.79%，阿特斯（688472.SH）跌6.75%，盛天網路（300494.SZ）跌4.85%，中金公司（601995.SH）跌4.54%，貴州茅台（600519.SH）跌2.27%。
作者|飛魚
編輯|Annie
