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一、我的觀點
①市場回顧
滬指開盤直接跌破3000點，然後權重護盤，滬指走了反抽；但大家都沒有信心，沒有資金抄底，拉升指數就導致其他板塊在蹺蹺板效應下被虹吸下跌；然後負反饋權重，最終全部都跌，午後指數要加速的時候，救市資金開始從權重板塊轉向拉升滬深300， 開始大量買入滬深300ETF基金，差不多買了100億， 最後才托住了指數，沒讓市場崩盤。
只有6200億的成交量，以前這種急跌，是會出現抄底資金，然後成交量放大；現在問題是無論怎麽下跌，都沒人願意入場抄底或補倉； 因為大家也都明白，只要量化程式依舊主導著這個市場，那麽無論指數有多低，只要你進場，都會被收割。
②明日策略
如果從資金層面分析，現在A股除了量化機器人和救市資金，散戶躺平了，機構不玩了或者都去玩港股和美股了。 大家看看下圖，南下資金30日凈買超1300億；60日凈買超2700億，說明市場壓根就不缺錢，只不過大家都不玩A股了，跑去炒港股和美股了而已。
然後上證指數跌幅接近200點，預期有個超跌反彈， 但如果市場交易機制不解決，那每次超跌反彈都是減倉機會，因為程式化資金絕對會繼續做空，所以反彈後指數會繼續下跌。 但如果明天開盤指數繼續下跌，估計救市資金還是主買ETF。
③周末訊息
1.宏觀層面：不樂觀
其一，經濟不支持漲上去。5月份CPI和PPI仍然維持在低位，內需也不足，外部也不穩定。房地產更指望不上。這就意味著A股如果不能提供高於房貸利率的報酬，我們一直期待的場外增量資金就不會入市
其二，ST股的出清，以及三大交易所IPO受理全部恢復，兩者都會造成對A股抽血的效應。別看現在的風向是將融資市轉為投資市，但是目前經濟轉型的階段，A股有自己需要背負的命運。 所以接下來救市還是主基調。
其三，RMB匯率又要新低了，6月份，外資凈流出超330億，內資凈流出超2000億，場內資金的態度，大家都看到了。
所以繼續降低預期，不要抱有幻想，包括對降息、LPR利率、7月份會議政策。
2.行業層面：（只作為情緒觀察，不作為重點，下面四大板塊是重點）
①生物醫藥：老美吉利德科學在官網宣布，其研發的來那Kappa韋在預防愛滋病毒方面顯示出了100%的有效性（金凱生科、泓博醫藥等）
②車路雲：中國智慧網聯產業創新聯盟公維潔表示，車路雲一體化申報試點城市已完成評審，只待五部委公布（華銘智慧、高新興、雅創電子等）
③ 老美財政部公布新規草案，將禁止美國人對中國AI、芯片等領域的某些投資。 據報道，拜登政府下屬的美國財政部釋出一份長達12頁的規則草案，要求對美國在半導體和微電子、量子計算和人工智慧領域的某些投資進行監管，禁止或要求限制中國在 AI 和其他技術領域的投資。
④華為機器人：在6月21日舉行的華為開發者大會上，華為雲推出搭載盤古能力的人形機器人，華為表示，華為雲盤古大模型未來還要賦能工業機器人和服務機器人（科力爾富臨精工等）
⑤液冷概念：中國國家氣候中心首席預報員鄭誌海表示，今年夏天，中國大部份地區的氣溫預計將高於往年，高溫天數也將多於往年，高溫考驗+算力需求，散熱才是AI的終極挑戰(同星科技、光迅科技、銳新科技、工業富聯 、華銘智慧等)
⑥萬國半導體：輝達認證流程改變，AOS（萬國半導體）有望新進GB200供應鏈，業界認為AOSL有望成為下一個安費諾（ 聯動科技 、三超新材、聖暉整合等）
⑦半導體：SEMI最新報告指出，為了跟上芯片需求持續增長的步伐，全球半導體制造產能預計將在2024年增長6%，並在2025年實作7%的增長（聖邦股份、中芯國際、中微公司、北方華創等）
二、四大板塊及龍頭個股
1.車路雲： 這一周持續性最好的板塊。上周末武漢招標實錘之後，全國各地的催化也在不斷出來。周一是慣性的利好兌現回落，次日回流走強，並且是近期少見的高潮次日還保持繼續順勢的板塊。周四周五進入分化，但前排核心狀態還很好。抱團核心金溢科技強勢接力，萬集科技補漲出來，其他熱度較高的標還有資訊發展等。
2.半導體鏈： 周末訊息面還是比較多，這裏註意下「科八條」後首單發股收購出爐，芯聯整合擬加碼碳化矽業務。納芯微：擬以現金方式收購麥歌恩68.28%的股份。 這個推進太快了，政策支持科創力度決心很大。
然後我們一直講的，五大分支繼續看好。還是那個核心邏輯，行業反轉，但二級市場出於量能不濟和量化主導的原因，基本無法炒作，每次剛露頭，就被量化收割；不過也有一些中市值已經走出一定的小趨勢，只不過不是很順暢而已，比如雅各科技、揚傑科技等。
而且很多中大盤的趨勢是還沒破的，這樣就依然保留著指數走強時共振的念想。總之還是要多關註儲存，儲存行業復蘇先於其他半導體分支；但千萬別追漲。 然後儲存裏面多留意HBM，最近訊息比較多，而且大基金三期非常大的機率會投資這個方向和EDA、先進封裝。
繼續收藏新表格。當然別去格局，求生存玩法吧。
