雖然今天盤中有國家隊買入中證1000、科創50等ETF的助攻，但A股的反彈動力主要還是市場自發力量，機構加倉AI算力、消費電子等板塊，中際旭創、滬電股份等AI核心標的新高，消費電子更是掀起漲停潮，科技股全線大漲，帶動市場情緒回暖，也拉動指數上漲。
其實近期A股回呼的過程，也是市場生態發生改變的過程，由於市場流動性不足和強監管的壓力，機構拋掉垃圾股轉而擁抱中特估和科特估，前者在於股息的確定性，後者在於成長的確定性，特別AI算力、半導體等板塊，業績增長確定性很強。至於中特估和科特估哪一個更強，主要是看市場的風偏：市場風偏低、主防禦，那就是中特估強；市場風偏高、轉守為攻，那就是科特估強。
另外，以輝達為核心的AI算力和以蘋果為核心的AI終端的產業趨勢愈發明晰：就輝達而言，GB200即將放量，瑞銀表示：最近的供應鏈檢查證實了之前的猜測，即對Blackell機架規模系統的需求量仍然非常強勁，上調輝達目標價至150；就蘋果而言，蘋果產業鏈人士表示，蘋果上調iPhone 16系列今年備貨目標至9000萬部左右。產業鏈趨勢向上是近期機構敢於加倉科技股的核心原因。
下面具體來看今天的重磅訊息：
同時，摩根士丹利也對輝達持積極態度，大幅上調了其業績預期和目標股價，認為輝達今年的業績數據將非常強勁，並將12個月內的目標股價從116美元上調至144美元。
上周由於反壟斷調查和評級下調，輝達股價表現落後於其他科技股巨頭，但本周瑞銀、大摩相繼上調輝達股價，昨晚輝達大漲近2%，同時算力產業鏈個股均大漲，超威電腦暴漲6.23%，戴爾科技暴漲5%。
另外，昨晚神宇股份的一張發貨單圖傳播甚廣，今天神宇股份高開拉升，盤中漲停，21財經記者以投資者身份向神宇股份證券部門求證，相關工作人員回應稱，「我們有做高速數據線，主要用在伺服器裏。我們不對外披露客戶名稱，這個只是發貨數量，沒有什麽參考意義。目前訂單屬於正常情況。
神宇股份漲停帶動銅連線概念板塊暴漲，勝藍股份、沃爾核材等多股漲停。
除了銅連線概念板塊外，CPO、PCB等算力核心產業鏈都大漲，滬電股份、中際旭創、新易盛等股票均創出新高。
中長期來看，6月WWDC24蘋果釋出Apple Intelligence個人智慧系統，標誌蘋果正式邁入AI時代，市場預期這將驅動蘋果換機潮，帶動果鏈消費電池公司估值水平提升。
機構開始集體性增配消費電子板塊，掀起漲停潮，德賽電池、東山精密、捷榮技術、歐菲光等多股漲停。
最後簡單看下盤面，上證指數漲幅為1.26%，創業板指漲幅為1.43%，港股恒生指數平收，恒生科技指數漲幅為0.96%。兩市成交額大幅放量0.72萬億，超過4200家上漲。
分行業來看，電子、通訊、汽車、電腦、有色金屬等行業領漲，農林牧漁、建築材料兩大行業下跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
