10月25日，光伏概念掀起漲停潮，光伏裝置板塊指數漲超9%。板塊權重隆基綠能、通威股份、大全能源均實作漲停。 而本周以來，光伏板塊已經出現多次爆發，截至10月25日，光伏裝置板塊指數本周漲幅接近18%，成為本周的領漲板塊。
資料來源：東方財富
光伏產業作為中國的優勢產業，近年來，由於行業「內卷式」競爭，導致產業鏈各環節價格不斷走低，部份公司甚至陷入虧損狀態。光伏板塊相關公司的股價也從高點下來「腰斬」之後再「腰斬」，行業步入至暗時刻。
而近期，光伏行業的多個利好頻出，讓市場看到了「困境反轉」的預期 。首先是，10月14日，中國光伏行業協會邀請16家光伏企業在上海舉行防止行業「內卷式」惡性競爭專題座談會。 行業低價競爭的惡性負反饋有望結束，催生行業盈利周期有望向好。
10月18日，中國光伏行業協會公布光伏元件最低成本價為0.68元/W，並指出低於成本價投標中標涉嫌違法。10月24日，光伏元件龍頭之一的天合光能宣布對其全系元件價格進行上調漲價振幅為0.03元/W。 傳言業內多家元件公司也在醞釀漲價。
10月22-24日， 總理在對寧夏和內蒙古的調研中考察了多個光伏計畫 ，並指出「把發展新能源和清潔能源擺在更加突出位置，推動傳統能源和新能源多能互補、深度融合」。
最後就是，據美國聯邦官方網站訊息，美國商務部10月21日起啟動變更情況審查（CCR），擬考慮部份撤銷對源自中國的晶體矽光伏電池（不論是否組裝成元件，即太陽能電池）的反傾銷和反補貼稅令。
在以上多個利好刺激下，光伏板塊在本周走出了強勁的反彈走勢。 但多數公司的股價，相比此前高點，依然距離甚遠！ 而且，在近兩年股價下跌過程中，不少機構對於光伏板塊的配置已經降低不少。 10月25日的龍虎榜數據顯示，機構大買多只光伏概念股，回補對光伏板塊的倉位！
為了給讀者提供一些參考， 筆者為大家詳細梳理了光伏產業鏈，並根據最新數據篩選出了基金、外資（北向資金）、杠桿資金最青睞的20家光伏公司。以及龍虎榜上機構近期大買的光伏公司名單和今年來實施了股份回購的光伏公司名單。 （點此藍字免費檢視全部名單詳情）
光伏是中國優勢產業，主要公司有哪些？
光伏產業是半導體技術與新能源需求相結合而衍生的產業， 產業鏈上遊是晶體矽原料的采集和矽棒、矽錠、矽片的加工制作；中遊是光伏電池片和光伏電池元件及配套裝置的制造；下遊是光伏電站系統的整合和營運 。
行業主流分類來看，可以將光伏分為主材和輔材環節 。主材主要包括矽料、矽片、電池、元件等。輔材包括逆變器、光伏玻璃、膠膜、支架、接線盒、光伏銀漿等。
光伏產業鏈，資料來源：德邦證券
行業格局（供給）方面，光伏是中國的優勢產業，中國在光伏各環節具有技術和成本優勢，多個環節的產能在全球占比超50%以上。 因此，不少公司的營收中海外營收占比較高。
需求方面，自2020年9月中國提出「雙碳」目標後，在中國光伏市場的帶動下，全球光伏裝機需求迅速增長，2021-2022年增長率均超30%。 2023年全球新增光伏裝機390GW，同比增長70%。 根據IEA預測，到2027年全球光伏累積裝機量將超過煤炭成為全球最大能源型別。
雖然2023年以來，光伏裝機依然保持高速增長，但由於行業供需失衡，導致產業鏈價格持續回落， 量增難以彌補價跌產生的影響，導致業內部份公司業績增速下滑甚至陷入虧損狀態 。
作為中國的優勢產業，光伏行業的A股公司眾多。 千億市值的公司就有陽光電源、隆基綠能、通威股份等3家。為了給讀者提供一些參考，筆者按照產業鏈環節梳理出了A股中光伏行業的主要公司。
機構凈買入通威股份近10億！頂級遊資「方新俠」大買晶澳科技！
為了給讀者提供一些參考， 筆者特為大家盤點了 」 機構近期大買的光伏公司，外資、基金三季度重倉的光伏公司，有上市公司回購股份的光伏公司，以及杠桿資金最青睞的光伏公司 」 。
首先，由於光伏板塊在本周非常活躍，不少公司股價波動觸發了龍虎榜上榜條件。筆者根據Choice數據，梳理了近一個月來的個股龍虎榜，梳理發現， 近一個月來有13家光伏公司的龍虎榜上出現了機構身影。其中4家光伏公司在近日被機構凈買入均超1億元。
如10月25日盤後，光伏矽料龍頭通威股份的龍虎榜數據顯示，10月23-25日期間，4家機構合計買入約15.30億元，兩家機構合計賣出約5.32億元， 機構凈買入通威股份近10億元。通威股份的股價在本周漲幅超35%。
10月25日通威股份的龍虎榜，資料來源：東方財富
除了機構外，近期多位頂級遊資也看上了光伏板塊！如，光伏元件龍頭公司之一的晶澳科技，出現了頂級遊資接力的情形。
10月25日的龍虎榜數據顯示，頂級遊資「方新俠」的常用席位「中信證券西安朱雀大街」證券營業部位列晶澳科技龍虎榜的買二席位，凈買入超1.1億元。
10月25日晶澳科技的龍虎榜，資料來源：東方財富
而10月23-24日的龍虎榜顯示，另一頂級遊資「章盟主」的常用席位「國泰君安寧波廣福街」也曾現身晶澳科技的龍虎榜，上榜金額上億元！
國泰君安寧波廣福街證券營業部龍虎榜，資料來源：東方財富
公募基金重倉這20家光伏公司！陽光電源備受青睞！
光伏作為一個近年來崛起的朝陽行業，備受機構資金青睞。上一輪光伏牛市行情，背後就是公募基金等機構投資者在背後推動股價不斷上行。隨後，光伏板塊的下跌，也是機構投資者出逃導致。 如果，光伏行業迎來困境反轉，公募基金等機構投資者或有回補光伏板塊倉位的需求。
10月25日，公募基金的三季報剛落下帷幕，公募基金三季度重倉股數據隨之出爐。為了給讀者提供一些參考，筆者梳理出了2024年三季度末公募基金持股市值最多的20家光伏公司。
其中，公募基金持股市值超10億元的光伏公司僅有15家。說明在10月之前，公募基金對於光伏板塊的倉位配置並不高，因此光伏板塊近期的暴漲不排除是公募基金在回補倉位。
公募基金持股市值最多的光伏公司是光伏逆變器龍頭陽光電源，三季度末持股市值接近428億元，遠超其他公司。而陽光電源在基金抱團下，今年前三季度股價漲幅超60%，遠強於多數光伏公司。
12家光伏公司被北向資金持股超10億元！
此外，作為「聰明資金」的北向資金（外資交易A股的主要渠道），其持股偏好和動向也備受市場關註。 根據交易所近期披露的北向資金三季度末持股數據，筆者梳理出了北向資金持股市值最多的20家光伏公司。其中， 僅有12家光伏公司被北向資金持股超10億元。表明外資對於光伏板塊的配置也並不高，也有回補倉位的可能 。
北向資金持股市值最多的光伏公司也是陽光電源，三季度末持股市值超186億元，持股占公司流通股份的比例約為11.78%。
「杠桿資金」重倉這20家光伏公司！隆基綠能被加倉超7億！
近一個月來A股市場的強勁反彈，離不開「融資客」（開通融資融券的投資者，也叫「杠桿資金」）的大幅加倉。 根據Choice數據，兩市融資余額已由9月24日的1.36萬億元快速攀升至了10月24日的近1.65萬億元，融資余額增加了近2900億元。 經筆者梳理，多家光伏公司也被「杠桿資金」大手筆加倉！
為了給讀者提供一些參考，筆者梳理出了「杠桿資金」最青睞（最新融資余額最高）的20家光伏公司。
其中，有9家光伏公司的融資余額超10億元。最受「杠桿資金」青睞的光伏公司為隆基綠能，其最新融資余額超64億元，近一個月獲「杠桿資金」加倉超7億元。
16家光伏公司丟擲了上億元的「股份回購計劃」！通威股份已回購20億！
最後，上市公司作為最了解自己經營情況的內部人，其資本市場動作通常能夠向市場傳遞一些價值訊號。 比如，上市公司回購股份，通常被認為是上市公司向市場傳遞公司股價被低估的訊號！今年以來，證監會出台了多個檔鼓勵上市公司回購股份，最為重磅的是近期推出的「回購貸」。
上市公司回購股份是有利於穩定股價的。 為了給讀者提供一些參考，筆者梳理出了今年以來釋出過股份回購計劃的20家光伏公司。 其中，「擬回購金額上限」在1億元以上的光伏公司有16家 ，聚和材料、禾邁股份兩家公司均在年內先後丟擲了2次上億元的股份回購計劃。
擬回購金額最高的是通威股份。 通威股份在今年4月30日丟擲了一項20-40億元的股份回購計劃，根據Choice數據，目前已經回購了20億元，回購計劃仍在實施當中。
數據說明
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