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2024 年3月5日周二,龍虎榜解析。
今日市場資訊差
一、 2024政府工作 報告原文:「增強資本市場內在穩定性」。
在政府工作報告全文中,這句話是單獨一句,且放在貨幣政策一段中說的,很明顯是說給央行聽的, 要求央行去增強資本市場穩定性,簡單直白點說就是:央行要發錢穩定股市。
可能很多人忘記了「增強資本市場內在穩定性」這句話的背景, 首次提出是在1 月「異常波動」期間1月22日 召開的國常會聽取了資本市場執行情況及工作考慮的匯報。
把穩定股市寫入 2024政府工作報告,印象中還是第一次,說明股市的戰略地位得到提升,金融強國離不開強大的資本市場。
二、報告原文:為系統解決強國建設、民族復興行程中一些重大計畫建設的資金問題,從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債,專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設,今年先發行1 萬億元。
一般來說,「超長期特別國債」期限長達30 年到50年、用途特殊、不計赤字。原文說「連續幾年發行」,那至少是3-4 年,差不多有3 萬億-4萬億,而且這些 不計入財政赤字,類似2008 年「4萬億計劃」。
那麽這幾萬億將投向哪裏? 單從2024 年的1萬億看,大家可以從兩個會議中找答案:2月23日中央財經委員會第四次會議,研究大規模裝置更新 和消費品以舊換新問題。2 月29日政治局就「新能源技術與能源安全」 進行第十二次集體學習,提到:加強電網基礎設施智慧化改造。
三、軍費超預期,利好軍工 。
報告首次出現「統籌推進軍事鬥爭準備」。2024 年國防軍費預算,同比增長7.2%,和去年持平。2020 年到2024年,分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2% ,近年軍費支出增速保持增長,並在高位維持。
四、教育新基建或超預期。
政府報告時隔11 年再提「科教興國 戰略」 ,且緊隨「新質生產力」的重要性放在了第二位,說明對科技、教育的重視在加大。
未來教育新基建或持續超預期,此前 3月1日國常會審議透過【推動大規模裝置更新和消費品以舊換新行動方案】,包括教育裝置更新改造。
五、【經濟主題記者會明天6 日下午3時舉行,發改委、財政部、商務部、央行、證監會將答記者問】
這 5位財神爺的講話,大家有時間可以看現場直播(CCTV-13新聞頻道), 看是否有一些超預期的重磅細節出來。刺激經濟的錢從哪兒來?怎麽花?給誰花?全依靠上述這5 個部門了。
今日龍虎榜單
(重點看背後邏輯)
1 )機構榜
2 )外資榜
3 )遊資榜
龍虎榜焦點股解析
一、觀想科技 301213
1)核心邏輯: 公司為客戶研發、生產國防資訊化產品,將軍方所需武器、裝備與人員整合於協同工作的系統,為客戶提供裝備全壽命周期管理系統、智慧武器裝備系統、智慧武器裝備管控模組等相關軟硬體產品及服務。
公司擁有國防物聯網技術、資訊物理系統架構技術等五大核心技術,在裝備全壽命周期管理,裝備數位化改造等專業領域處於領先地位。公司人工智慧技術在機器人、智慧 W平台、無人機、智慧D等公司產品上,實作戰場態勢感知、路徑規劃等功能。
2)資金性質:今日黃陂南路買入1018 萬元;華鑫系買入約1500萬元;
3 )參考技術指標:觀想科技-趨勢DK點-出現D點訊號
參考資料:觀想科技 -趨勢DK點-出現D點訊號
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