宏觀新聞
1、1月12日，證監會召開2024年首場新聞釋出會，就市場關註的熱點問題予以回應。其中包括，新股發行平均市盈率有所回落未出現大比例超募，新股發行承銷機制執行總體平穩；加大回購的事中事後監管依法嚴厲查處利用回購實施內幕交易、操縱市場等違法行為；加強對異常分紅行為的約束，防範「假利潤真分紅」和「清倉式分紅」等。
2、央行釋出的數據顯示，2023年12月份，社會融資規模增量為1.94萬億元，比上年同期多6169億元；2023年12月末，廣義貨幣(M2)余額292.27萬億元，同比增長9.7%，狹義貨幣(M1)余額68.05萬億元，同比增長1.3%；2023年12月新增人民幣貸款1.17萬億元，同比少增2401億元；2023年12月份，人民幣存款增加868億元，同比少增6402億元。
3、國家金融監督管理總局釋出關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知。支持初創期科技型企業成長壯大。鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上加大信用貸款投放力度，綜合運用企業創新積分等多方資訊，開發風險分擔與補償類貸款，努力提升科技型企業「首貸率」。
4、國務院台辦發言人陳斌華13日晚就台灣地區選舉結果表示：這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關系的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。
5、資訊顯示，掛鉤海外上市的中國股票ETF—FXI期權近期出現新訊號，看跌期權未平倉合因數量降至1年內低位。這意味著一些空頭逐步平倉離場。此外，FXI看跌和看漲期權比率下降至0.4，這表明情緒逐漸轉暖，多頭的力量開始增強。
6、北交所有序推進公司（企業）債券市場開市籌備工作，目前，各項工作已準備就緒，定於2024年1月15日正式開市。
行業新聞
1、住房城鄉建設部和金融監管總局近日聯合印發【關於建立城市房地產融資協調機制的通知】，精準支持房地產計畫合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。通知明確，建立城市房地產融資協調機制，研判房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。
2、有頭部券商釋出了調整融資融券負債償還規則的通知。根據通知，公司決定禁止融資買入證券用於償還融券負債，即信用帳戶中現券持倉少於融資合因數量時不允許現券還券。本次調整自2024年1月15日起生效。
3、國家發展改革委召開全國發展改革系統投資工作會議。會議強調，要用好地方政府專項債券，抓緊做好計畫準備，加快計畫開工建設。
4、1月13日，上海青浦、奉賢兩區先後釋出人才購房，在規定區域內，符合要求的非滬籍單身人才，社保交滿3年即可購房。兩區的新政均放松了婚後方可買1套房的限制，並將社保繳納年限從5年降低至3年。
5、在國家衛生健康委上周五舉行的新聞釋出會上，國家醫保局相關負責人介紹，國家醫保局指導各省全面建立醫療服務價格動態調整機制，持續加大醫療服務價格最佳化調整力度，在總體不增加群眾看病負擔的情況下，指導各地動態調整偏低的門急診診查、護理等技術勞務類計畫價格。
6、據悉，澤達易盛案的部份投資者已經收到了賠償資金，具體到賬資金的名稱是「特殊資金調賬上賬」，依據每人情況，投資者獲賠到賬資金不等。獲賠資金的到賬，也意味著該案件的圓滿結束。
7、全國衛生健康工作會議1月11日至12日在北京召開。會議指出，2024年是實施「十四五」規劃的關鍵一年，也是衛生健康事業改革創新、強基固本、全面提升的重要一年。促進人口長期均衡發展。加強人口工作的組織領導，深化人口監測預警和形勢分析。加快完善生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務。
8、廣州市人民政府批復同意【廣州市城市更新專項規劃（2021—2035年）】【廣州市城中村改造專項規劃（2021—2035年）】。分區引導、分類施策，積極穩步高品質推進我市城市更新、城中村改造。
9、據報道，中方去年12月下旬批準向南韓鋼鐵巨頭浦項制鐵集團旗下電池材料生產子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產所需的球形石墨材料。該公司是南韓唯一一家正、負極材料全部涉足的二次電池材料龍頭企業。中方還批準了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等南韓三大動力電池企業出口石墨負極材料成品。
公司新聞
1、錦泓集團公告，預計2023年凈利潤同比增長299%-330%。
2、清源股份釋出異動公告，公司不涉及BC電池片或其他電池片業務。
3、順鑫農業公告，擬對4款牛欄山陳釀進行調價。
4、國盛金控公告，擬吸收合並全資子公司國盛證券。
5、申能股份公告，預計2023年凈利潤同比增加約200%-230%。
6、中信證券公告，公司第一大股東中信金控增持1.5億股中信證券H股。
7、中微公司公告，預計2023年凈利同比增加約45%至58%。
8、海普瑞公告，近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，涉案金額約1170余萬歐元（約人民幣9180萬元）。
環球市場
1、美股三大指數上周五收盤漲跌不一，道指跌0.31%，上周累計上漲0.34%；納指漲0.02%，上周累計上漲3.09%；標普500指數漲0.08%，上周累計上漲1.84%。熱門科技股漲跌不一，Meta漲超1%，微軟漲近1%收盤市值超越蘋果，特斯拉跌超3%，AMD、英特爾跌超1%，輝達跌0.2%結束六連漲。
2、據多家美國媒體13日報道，訊息人士稱，美國國會兩黨已就一項短期支出協定達成一致，以避免美國政府在接下來幾周「停擺」。
3、當地時間12日，美國消費者新聞與商業頻道報道稱，當前紅海緊張局勢持續的時間越長，對全球海運造成的影響就越大，航運成本也將越來越高。紅海局勢升溫正在產生連鎖反應，推高全球航運價格。
投資機會參考
1、衛星連線速度提升40%，又一智慧型手機支持直連衛星服務
近日，在榮耀Magic6系列手機新品釋出會上，榮耀CEO趙明現場介紹稱，榮耀Magic6Pro支持手機直連衛星服務（榮耀鴻燕通訊），並且連線速度提升40%，其具有迄今行業最快的衛星連線速度。
去年下半年來，衛星通訊領域催化因素頻出。2024年1月11日，馬斯克旗下太空探索技術公司(SpaceX)表示，利用網路成功地透過星鏈衛星發送了一條簡訊，計劃在明年將其手機直連衛星的服務推向市場。國內主流手機廠商也加快手機直連衛星技術的研發。機構人士認為，衛星通訊有望成為下一個吸引消費者的突破口，衛星通訊功能未來有望覆蓋除高端機型外更多的產品線。衛星互聯網產業鏈主要包括衛星制造、火箭發射、地面裝置及衛星營運四大環節，各環節將根據組網節奏自上而下受益。衛星互聯網的產業鏈成熟度持續提升，已經邁入實質性加速階段，預計未來產業相關催化會更加密集。
2、付費使用者規模增近10倍，快手短劇創作者規模已超10萬
快手文娛業務部劇情業務中心負責人於軻1月12日在快手短劇生態大會上表示，截至2023年年末，快手星芒短劇核心使用者規模增長超29%；一段時間內付費使用者規模增長近10倍，原生付費短劇GMV增長近20倍，並且每日付費使用者中新客轉化占比40%以上，男女性更均衡、年齡覆蓋更廣。
媒體報道稱，2023年快手短劇日均DAU達2.7億，每日觀看10集以上的重度微短劇使用者數達9400萬，同比增長52.6%，截至2023年年底，快手平台上短劇創作者規模已超10萬。藝恩數據顯示，當下短劇使用者規模超5億，過半短視訊使用者看過3分鐘以下短劇、泡面番等內容，年輕使用者占比近六成。在數量上，2023年短劇上線總量超1400部，同比增長率達50%，相比全年3000部左右的備案量，產量儲備比並未達到平衡。市場分析認為，隨著短劇進入規模化發展，2023年短劇市場規模近400億，接近電影市場體量70%，五年內市場規模有望突破千億元。
3、哈爾濱首座華為全液冷超充站上線，零下30℃也能正常使用
據行業媒體報道，黑龍江省哈爾濱市艾寧皮革城·600kW液冷超充站正式上線。據悉，該場站采用華為全液冷超充解決方案，配備12把充電槍，2把最大功率600kW全液冷超充槍，10把最大功率250kW快充槍，可支持12輛新能源汽車快速充電，零下30℃也能正常使用。
相較於傳統的風冷充電樁，液冷充電樁的區別主要在於使用了液冷充電模組，並且配備了液冷槍線。液冷充電槍散熱效能更好，充電效率更高，且更輕、更方便；而液冷模組相較於傳統的風冷模組散熱效果更好、更可靠、防護高、安全性高、噪音低、有更低的全生命周期成本。華為全液冷超充終端充電更快，可實作「一秒一公裏」，最大輸出功率600kW，最大電流600A；裝置可靠性高，在高原區域實作耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等。市場人士指出，華為入局快充市場，相關公司或將受益。充電模組作為直流充電樁的核心裝置，預計2024年充電模組市場規模有望超200億。
4、研究再迎新進展！該技術可與AI融合，或為未來科技競爭中搶占的制高點
美國加州大學聖地牙哥分校的研究人員開發出一種神經植入物。將其放置在大腦表面時，它可以讀取大腦內部深處的活動資訊。該技術在基因改造小鼠身上進行的測試表明，研究人員離建立微創腦機介面又近了一步。這一研究發表在11日的【自然·奈米技術】雜誌上。
腦機介面核心為在人或動物腦與電腦或其他電子裝置之間建立的不依賴於常規大腦資訊輸出通路(外周神經和肌肉組織)的一種全新通訊和控制技術，根據通訊技術路徑，其技術主要歸為「非侵入式（腦外）」、「侵入式」和「半侵入式」三類。根據Neuralink血管研究團隊負責人HirobumiWatanabe，采用侵入式技術可獲得更多電極、更大頻寬，從而建立通用腦機介面，實作頻寬的最大化並與AI融合，開發更多功能。市場分析認為，腦機介面已經歷經五十年發展歷程，多國為期十年的前期投入已助力腦機介面技術和產業從套用萌芽期邁入普及期，有望在十年內實作「套用解決方案效果良好，多類解決方案走向成熟」的目標。腦機介面是事關經濟社會發展的戰略性領域，其深化發展有利於中國在未來產業科技競爭中搶占制高點。
停牌
無
復牌
600282 南鋼股份
600759 ST洲際
【業績】
中微公司：預計2023年歸母凈利潤同比增長約45%至58%
中微公司(688012)1月14日晚間公告，公司預計2023年營業收入約62.6億元，同比增長約32.1%。2023年新增訂單金額約83.6億元，同比增長約32.3%。公司預計2023年度實作歸屬於母公司所有者的凈利潤為17.00億元至18.50億元，同比增加約45.32%至58.15%。2023年公司CCP和ICP刻蝕裝置在國內主要客戶芯片生產線上市占率均大幅提升；公司的TSV矽通孔刻蝕裝置也越來越多地套用在先進封裝和MEMS器件生產中。
上海機場：2023年12月浦東機場旅客吞吐量同比增長302%
上海機場(600009)1月14日晚間公告，2023年12月浦東國際機場旅客吞吐量為533.14萬人次，同比增長302.01%；虹橋國際機場旅客吞吐量369.50萬人次，同比增長146.50%。
中國神華：2023年煤炭銷售量同比增長7.7%
中國神華(601088)1月14日晚間公告，2023年12月份公司煤炭銷售量4040萬噸，同比增長8.0%；2023年累計煤炭銷售量4.5億噸，同比增長7.7%。2023年1—12月，公司航運貨運量及航運周轉量同比增長的主要原因是，煤炭銷量增加導致航運需求增加，以及長航線業務量增加；發電量、售電量同比增長的主要原因是，全社會用電需求增長，以及新投運機組帶來電量增長。
【回購】
索通發展：擬以3000萬元至5000萬元回購股份
索通發展(603612)1月14日晚間公告，公司擬回購股份用於股權激勵或員工持股計劃，回購資金總額不低於3000萬元，不超過5000萬元，回購股份的最高價不超過22.38元/股。
明新旭騰：擬以2000萬元至4000萬元回購股份
明新旭騰(605068)1月14日晚間公告，公司擬回購股份用於員工持股計劃或股權激勵，擬回購股份的資金總額不低於2000萬元，不超過4000萬元，擬回購股份價格不超過30元/股。
【合約中標】
朗進科技：簽訂2.25億元空調維保服務計畫意向書
朗進科技(300594)1月14日晚間公告，公司於近日與國內客戶A簽訂【空調全壽命維護委外計畫準備意向書】（簡稱「維保服務計畫意向書」），國內客戶A確認委托公司進行空調全壽命維護，維保服務計畫意向書涉及金額合計約2.2523億元，計畫執行周期同軌域地鐵車輛空調壽命周期。
海能達：子公司擬中標深圳地鐵專用通訊系統采購計畫
海能達(002583)1月14日晚間公告，1月12日，深圳公共資源交易中心公布了【深圳地鐵6號線支線二期、8號線三期工程專用通訊系統（含PIS系統、安防系統）、16號線二期工程綜合UPS電源系統裝置及2、11號線列車增購車載通訊系統裝置及相關服務采購計畫定標結果公示】，公司下屬的全資子公司海技服為唯一中標候選人，擬中標金額為1.01億元，占公司2022年度經審計營業收入的1.78%。
【股權變動】
海王生物：控股股東擬向絲紡集團協定轉讓公司10%股份
海王生物(000078)1月14日晚間公告，公司控股股東海王集團擬向廣東省絲綢紡織集團有限公司（簡稱「絲紡集團」）協定轉讓其持有的海王生物部份股份，合計2.75億股，占公司總股本的10%。標的股份每股轉讓價格擬為3.13元，最終定價將以正式的股份轉讓協定的形式予以確認。本次交易實施完成後，有利於公司借助國有資本的強大實力，不斷完善產業結構，進一步提升市場競爭力。
【重大投資】
沐邦高科：擬投建N型高效電池片、切片生產基地計畫
沐邦高科(603398)1月14日晚間公告，公司與銅陵萊羅克高新技術產業開發區管理委員會、銅陵高新發展投資有限公司簽訂【計畫投資協定書】，計畫名稱為年產10GW-N型高效電池片、10GW切片生產基地計畫。其中計畫一期建設年產5GW-N型高效電池片、5GW切片計畫生產線，計畫二期預計建設年產5GW-N型高效電池片、5GW切片計畫生產線。計畫二期在計畫一期投產後啟動計畫建設，具體協定另行簽訂。計畫計劃總投資約70億元。一期計畫投資約40億元，其中固定資產投資30億元。
農尚環境：擬向WFOE增資不超過2億元
農尚環境(300536)1月14日晚間公告，公司擬與New Capital Company（簡稱「NCC」）簽署【合資企業條款清單】，根據公司發展戰略規劃，增強新業務供應鏈的穩定性，公司擬以自籌資金在18個月內對NCC在中國境內設立的外商獨資企業（簡稱「WFOE」）進行總額不超過2億元的增資。增資完成後，公司將持有WFOE不低於51%的股權。WFOE將從事獨立研發固態硬碟（SSD）主控芯片、數據中心系統和企業軟體業務等。
賽象科技：擬對遠山醫療增資3000萬元
賽象科技(002337)1月14日晚間公告，基於對天津遠山醫療科技有限責任公司（簡稱：「遠山醫療」）未來發展前景及長期投資價值的充分認可，海泰海河基金擬對遠山醫療增資7000萬元，認購其95.81萬元新增註冊資本。公司擬對遠山醫療增資3000萬元，認購其41.06萬元新增註冊資本。上述增資完成後，海泰海河基金將持有遠山醫療3.3333%的股權，賽象科技將持有遠山醫療1.4285%的股權。遠山醫療長期聚焦高端醫療裝置的自主研發和生產制造，先後布局了腫瘤消融、心臟電生理、呼吸介入消融和外周血管介入消融四大領域，目前已有兩項產品進入國家創新醫療器械特別審查程式。
【再融資】
浪潮軟體：擬向控股股東定增募資不超2.79億元
浪潮軟體(600756)1月14日晚間公告，公司擬向控股股東浪潮科技發行不超過2553萬股股份，發行價格為10.94元/股，募集資金總額為不超過2.79億元，扣除發行費用後將用於補充流動資金。
【其他】
平煤股份：下屬分公司發生煤礦瓦斯事故
平煤股份(601666)1月14日晚間公告，公司下屬分公司十二礦於2024年1月12日14時51分許，在生產過程中發生一起煤與瓦斯突出事故。事故發生後，公司第一時間上報政府有關部門，並啟動安全事故應急救援預案。截至目前，經全力搜救、核實，事故確定13人遇難，3人失聯，失聯人員仍在全力搜救中，搶險救援仍在緊張進行中。公司鑒於目前嚴峻的安全生產形勢，同時為確保春節期間生產安全，要求下屬高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井（共計13對礦井）立即停工停產，整改完畢透過驗收後，方可復工復產。
美達股份：公司董事長等多人辭職
美達股份(000782)1月14日晚間公告，公司董事會於近日收到公司董事長何洪勝，公司董事孫磊、李曉楠，公司獨立董事陳玉宇、高琦、林涵，公司監事王妍、薛泰強送出的辭職報告。
