8月23日，華為海思概念繼續活躍，截至當天收盤，深圳華強漲停，錄得七連板，共進股份則走出兩連板，力源資訊漲13.95%，優博訊漲19.97%，廣電計量、中電港漲停，潤和軟體漲6.23%。
訊息層面上，多家上市公司釋出公告稱，2024海思全聯接大會將於9月9日在深圳舉行。而在此前，海思並未召開過類似的大規模合作夥伴會議。
海思半導體為華為全資子公司。根據市場調查機構CINNO Research公布的今年第一季度中國市場手機芯片出貨量排名，華為海思麒麟處理器超高通驍龍，位列第一，市場份額為43.9%。高通、聯發科和蘋果分別以32.8%、13.1％和8.5％排在第三、第四位。
但對於上述大會的舉行時間和內容，有知情人士對第一財經記者表示，「本次為閉門會議，時間已經推遲，目前沒有時間表。」
華為官方則未有相關回應。多家上市公司則在回應與海思的合作進展時對記者表示，新產品對公司業績的影響有待觀察。
多只華為海思概念股飄紅
受「海思將舉行首屆全聯接大會」訊息影響，多只華為海思概念股近日股價走高。其中，深圳華強走出7連板。
今年2月初至8月14日，深圳華強股價變動振幅都不算大，基本穩定在9元/股左右，8月15日開始，深圳華強股價開始明顯上漲，今日收16.97元/股。力源資訊則從8月14日起迎來多日股價上漲，優博訊從8月13日起迎來多日股價上漲。
8月21日，深圳華強在互動易上透露：「公司是海思主要授權代理商之一，將參加海思全聯接大會。隨著海思陸續推出新產品，公司將加大海思產品套用方案研發及推廣力度。為了做好海思產品的推廣，公司將定向邀請客戶共同參加該次大會。」
公開資料顯示，海思半導體旗下的芯片可以分為幾大類，包括用於智慧裝置的Kirin麒麟系列；用於數據中心的鯤鵬系列服務CPU；用於人工智慧的場景AI芯片組Ascend系列SoC；用於連線芯片（基站芯片Tiangang、終端芯片Balong）；以及其他專用芯片（視訊監控、數位電視機上盒芯片、智慧型電視、運動相機、物聯網等芯片）。
而在涉及漲停的上市公司中，記者梳理發現，主要為電子元器件分銷商，也有部份為合作方，在產品中使用海思芯片，但由海思芯片帶來的收入占比目前暫未可知。
從財報來看，深圳華強最大的一塊業務是電子元器件授權分銷，去年電子元器件授權分銷分部占其營收比重為87.5%。
力源資訊也是電子元器件代理及分銷商，公司代理分銷村田、安森美、索尼、華為海思等上百家上遊芯片原廠產品線。據半年報，力源資訊公司及全資子公司鼎芯無限等與海思技術有限公司簽訂了授權經銷協定，代理銷售智慧視覺等產品，協定有效期至2026年。
中電港同樣為電子元器件分銷商。近日在投資者交流平台上，對於公司是否為華為海思經銷商的提問，中電港稱「子公司思尼克已與國內頭部芯片設計公司深度合作，為海思全系列產品線授權分銷商之一」。
共進股份則是資訊與通訊產品提供商，主要產品包括PON網路通訊產品、數據中心交換機等，網通業務占公司總營收比重超八成。共進股份在2023年年報中提及海思，稱公司網通業務完成海思方案Wi-Fi產品開發。
優博訊是智慧行動應用軟硬體一體化解決方案提供商。去年9月，優博訊在投資者交流平台上表示，公司是海思芯片的解決方案提供商，已將海思芯片套用於智慧零售解決方案和智慧物流解決方案中。
潤和軟體是軟體整體解決方案與服務供應商。此前公司在投資者交流平台上表示，作為國內頭部大型通訊裝置企業鴻蒙智聯夥伴、OpenHarmony使能夥伴，公司與該企業有全方位的生態合作。此外，廣電計量是計量檢測公司，此前公司在投資者交流平台表示，公司與華為海思有技術合作，主要為華為海思提供積體電路相關檢測等服務。
海思業務占比未知
作為華為的核心部門，海思的發展一直備受外界關註，但過去五年對外的發聲並不多。
在今年3月的一次公開講話中，海思技術有限公司CEO高戟表示，目前海思的業務模式正在從單芯片向解決方案轉型，覆蓋消費電子、智慧家庭和汽車電子三大領域。
而從外部看來，麒麟和昇騰背後代表的手機和AI市場是海思業績回暖的關鍵，但海思並未公布過相關業務的具體數位和合作情況。
記者以投資者身份撥打深圳華強證券事務部電話，相關負責人表示，來自華為海思的收入占比目前沒有數據可披露，具體公司來自代理哪家原廠的收入最高也不方便披露。
「從市場訊息面觀察，有海思題材（帶動的原因）。」上述負責人說。
深圳華強曾公開稱，公司代理原廠產品線的銷售收入受產品研發、推出速度、市場競爭力等影響，產品線每年在公司銷售收入的占比會變化。記者在深圳華強2023年年報中看到，華強半導體集團原廠合作涉及200多家，包括muRata、Wolfspeed、IXYS、ST等國際品牌和紫光展銳、海思、比亞迪半導體等本土品牌。
而除了深圳華強外，其他上市公司也並未就海思業務的具體占比做出具體回應。
記者以投資者身份撥打共進股份證券事務部電話，相關負責人稱，公司這幾年都有跟華為合作，用了海思的芯片方案，關於客戶的具體情況因有保密協定不便透露。「我們的路由器產品，一半的芯片方案采用進口，以高通等廠商的芯片為主。國內的芯片方案包括海思，這塊業務在國內走得不多，主要是在海外如東南亞推出，這個芯片方案趨勢不錯。」該負責人稱。
優博訊證券事務部相關負責人則稱，公司相關產品除了使用海思芯片方案外，還用了其他廠商的芯片方案，使用MTK的芯片方案相對更多，也有客戶會提要求專門使用某家芯片。
記者註意到，雖然股價向上，但部份海思概念股最新財報業績表現為凈利潤下降或虧損。
2023年，深圳華強營收205.94億元，同比下降13.98%，凈利潤4.67億元，同比下降50.93%。年報稱，2023年受科技創新周期交替、宏觀經濟壓力和行業全面去庫存等因素疊加影響，電子元器件行業總體需求疲軟，行業景氣度持續低迷，2024年全球電子元器件市場有望重回增長軌域。今年第一季度，深圳華強營收同比增長15.72%，凈利潤則同比下降54.19%。
共進股份今年上半年營收39.91億元，同比下降8.36%，凈利潤虧損1646.27萬元。共進股份半年報提到，今年以來網通行業景氣度持續走低，需求不足、供給過剩、價格戰等多重挑戰導致公司盈利水平短期承壓。證券事務部相關負責人表示，「從去年下半年開始，網通行業的景氣度就不是特別好。」
今年第一季度，中電港營收117.2億元，同比增長42.15%，凈利潤5124.9萬元，同比下降27.99%。優博訊今年第一季度營收同比增長6.57%，凈利潤同比下降87.72%，公司稱智慧數據終端和智慧支付終端銷售收入同比基本持平。潤和軟體第一季度營收7.7億元，同比增長4.49%，凈利潤2563.2萬元，同比下降29.4%。
但也有廠商今年上半年業績有增長或回暖跡象。
力源資訊今年上半年錄得營收同比增長32.33%、凈利潤同比增長10.65%。半年報稱，今年以來電子元器件代理（技術）分銷業務的下遊終端市場需求較去年同期發生較大變化，在通訊電子、消費電子業務方面，由於下遊終端需求有所復蘇，公司加大與上遊原廠及下遊客戶的溝通，相關營收同比增加。廣電計量上半年營收13.44億元，同比增長9.16%，凈利潤7969.59萬元，同比增長32.47%。
部份股價波動較大的廠商提醒投資者註意風險。
力源資訊8月21日釋出股票交易異常波動公告，稱8月19日、20日、21日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值達到30%，公司提醒廣大投資者理性投資，註意風險。中電港8月20日釋出股票交易異常波動公告，稱8月15日、16日和19日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，提醒投資者理性投資，註意風險。
(本文來自第一財經)
